• Rok: 1997
• Czas trwania: 55'
• Gatunek: dramat obyczajowy

Białostocczyzna, rok 1939. Kiedy umiera jedyne dziecko głównego bohatera, Wasyla, jego żona ucieka do Wierszalina – wsi, w której mieszka słynący w całej okolicy duchowny-cudotwórca, Eliasz. Pragnie, by ten wyleczył ją z bezpłodności. Wasyl rusza za kobietą. Po drodze napotyka pielgrzymki, składające się z podobnych jemu nieszczęśników, a także pospolitych morderców i wariatów. Dociera z nimi do Wierszalina. Na miejscu okazuje się, że żona, która usługuje w cerkwi, jest w ciąży. Wasyl uważa, że uwiódł ją sam Eliasz. Postanawia go zabić. W karczmie, gdzie upija się z rozpaczy, spotyka agentów sowieckich. Jeden z nich daje mu nóż. Wasyl idzie z nim do Eliasza, ale nie ma siły zadać ciosu. Eliasz tłumaczy, że nie taka śmierć jest mu pisana. Tymczasem wybucha druga wojna światowa…